Vista aérea de Terminal 6, uno de los principales complejos de cruhing de Argentina

En el centro de granos de Rosario, a orillas del río Paraná, en Argentina, las plantas locales de crushing de soja están sintiendo el escalofrío de una guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Varias de las grandes aceiteras han estado ociosas y hasta algunas han tenido que despedir empleados. Todos están sufriendo, ya que la industria pierde cuota de mercado para la harina de soja, el principal producto exportable de Argentina.

En el pasado, gran parte de la harina de soja argentina se exportaba a mercados como Vietnam e Indonesia. Pero esas ventas han sido reemplazadas por EEUU, apenas uno de los tantos cambios en los patrones comerciales globales que han resultado de la disputa comercial de Washington con Beijing.

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Esos cambios tienen consecuencias de largo alcance. En este caso, China impuso aranceles en represalia a las importaciones de soja desde Estados Unidos, provocando una aumento de los stocks en el país norteamericano provocando una fuerte caída en los precios de la oleaginosa. Esto ha provocado que sea más conveniente moler el grano y exportar la harina de soja al sudeste asiático, afectando a la industria argentina.

“Somos personas normales atrapadas en medio de la guerra arancelaria entre los Estados Unidos y China”, dijo Javier Spinelli, un funcionario del sindicato que representa a cerca de 1,300 trabajadores en la industria de crushing de soja de Rosario. “Estamos constantemente viendo las noticias para ver si hay un cambio en las tarifas, o un tweet de Donald Trump anunciando una tregua con China”.

“La irracionalidad fiscal y la guerra comercial están golpeando al sector en Argentina”, dijo Idígoras.

Mientras China y Estados Unidos están en conversaciones para resolver la disputa, no está claro cómo se vería el acuerdo final ni qué impacto tendría en los patrones comerciales futuros.

El principal perjudicadp, al menos por ahora, es Argentina, el principal exportador mundial de alimento de soja. Cerca de la mitad de la capacidad de molienda de soja del país podría estar inactiva este año, la tasa más alta desde 1987, según informó la cámara de molienda del país, conocida como CIARA.

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“Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China han tenido un efecto en los Estados Unidos y el efecto opuesto en Argentina”, dijo a Reuters Emilce Terré, jefe de investigación de la Bolsa de Comercio de Rosario. “Estamos viendo más exportaciones de granos crudos en detrimento de la producción de harina y aceite de soja con valor agregado”.

Como siempre sucede en la actividad comercial, ha habido ganadores, incluido Archer Daniels Midland Co (ADM), una multinacional norteamericana que no posee crushing en Argentina. El mes pasado reportó un aumento de casi el 80 por ciento de beneficios en la oleaginosas, citando que sus volúmenes de crushing en el cuarto trimestre “entre los más altos de la historia”.

Otros jugadores globales, como Bunge, Cargill y Dreyfus, se han acomodado trasladando el procesamiento de soja de Argentina a Estados Unidos.

Las empresas locales argentinas, que han invertido mucho en la molienda de la soja en los últimos años, no tienen esa flexibilidad. En cambio, se han visto obligados a reducir la producción, a pesar de la saludable demanda de harina de soja de los mercados de exportación tradicionales de Argentina, dijo el jefe de la cámara de molienda de CIARA, Gustavo Idígoras.

“La capacidad ociosa no debe ser más del 20% o 25%”, dijo.

Además de la interrupción, la industria argentina de crushing de soja está haciendo frente a un nuevo esquema fiscal nacional que impone un impuesto igual a las exportaciones de harina de soja y granos crudos. Anteriormente, los subproductos de la soja se gravaban a una tasa menor para estimular la industria de la molienda

“La irracionalidad fiscal y la guerra comercial están golpeando al sector en Argentina”, dijo Idígoras.

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Trabajos perdidos a lo largo del río

En Rosario, donde la soja se transforma en harina y se carga en barcos a lo largo del río, se han perdido unos 250 empleos en los últimos meses, dijo Federico Calderón, un funcionario del sindicato de la molienda de soja de Rosario.

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En lugar de subproductos de soja, los barcos se están cargando con granos crudos. Se espera que las exportaciones de soja de Argentina alcancen los 16 millones de toneladas este año, por encima de los 10,5 millones que normalmente se embarcan todos los años. Sin embargo, se pronostica que las exportaciones de subproductos de soja caerán a 35 millones de toneladas, desde alrededor de las 42,5 millones de toneladas habituales.

Un ejecutivo de una empresa de crushing con operaciones en Rosario dijo que más de la mitad de la capacidad local no estaba en uso en diciembre. “Aquellas empresas con capacidad de procesamiento en los Estados Unidos o la Unión Europea están aprovechando la guerra comercial”, dijo.

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Según los datos del Departamento de Agricultura de USA, los exportadores estadounidenses registraron un récord de 13,6 millones de toneladas de harina de soja en 2018, un 29% más que en 2017.

Los envíos estadounidenses a Vietnam e Indonesia, los principales mercados de Argentina, aumentaron 295% y 326%, respectivamente.

Fuente: Reuters

Los procesadores argentinos dicen que el tema del comercio se está agravando por el cambio de política fiscal, adoptado en septiembre como parte de un acuerdo financiero de U$S 56.300 millones con el Fondo Monetario Internacional.

[bctt tweet=”Según USDA, los exportadores de EEUU registraron un récord de 13,6 M de tons de harina de soja en 2018, 29% más que en 2017. Los envíos a Vietnam e Indonesia, principales mercados arg, aumentaron 295% y 326%, respectivamente.” username=”bioeconomia_web”]

Eso afectó a la harina de soja y otros productos con un gravamen que ascendió a aproximadamente el 28%.

“Es un error estratégico tener el impuesto de exportación sobre la soja y los productos procesados ​​de soja al mismo nivel. Es una política que costará empleos “, dijo Daniel Yofra, jefe de la organización sindical de la Federación de Obreros y Trabajadores de la Industria Oleaginosa.

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El presidente argentino, Mauricio Macri, dijo que quiere deshacerse de los impuestos a la exportación. Pero está bajo la presión del FMI para recaudar fondos y recortar el déficit fiscal.

“Tuvimos una emergencia (económica) y tuvimos que aumentar los impuestos a todas las exportaciones. No solo al sector agrícola”, dijo a Reuters, Santiago del Solar, jefe de gabinete de la secretaría de agricultura de Argentina.

Agregó que sería difícil cobrar impuestos a los granos crudos y los productos procesados a diferentes tasas, dada la importancia que tienen los agricultores del país.

“Eso sería sacar dinero del bolsillo de alguien y ponerlo en el de otra persona”, dijo.

Elaborado en base a informe de Hugh Bronstein y Karl Plume para Reuters.